Las Family Offices, responsables de gestionar el patrimonio y negocios de familias adineradas, enfrentan desafíos específicos en la implementación de mejores prácticas. Para asegurar su éxito futuro, deben adoptar soluciones tecnológicas y una gobernanza integrada En este sentido, Rodrigo Besoy Sánchez explica cómo estas herramientas pueden marcar la diferencia.
Para abordar la complejidad del crecimiento de las family offices, se deben adoptar mejores prácticas y sólidos marcos de gobernanza. El primer paso es mapear los procesos para identificar áreas de mejora, la estandarización del middle y back office mejora la eficiencia y confianza, permitiendo enfoque en aspectos únicos.
En momentos de incertidumbre y rotación de personal, las normas operativas sólidas son cruciales. Mejoran la eficiencia en transacciones, planificación e informes, garantizando transparencia, reducción de riesgos y cumplimiento normativo. Separar responsabilidades y contar con revisiones, aprobaciones y trazabilidad de auditoría promueven la rendición de cuentas.
Las Family Offices están adoptando sistemas integrados que conectan datos, procesos y entidades jurídicas. Estos sistemas ofrecen flexibilidad y una implementación más rápida, permitiendo la personalización para satisfacer necesidades específicas, de manera similar a la compra de un automóvil con partes preconstruidas.
Superar la resistencia al cambio requiere colaboración con proveedores, comunicación efectiva y formación respaldada por la alta dirección. La elección de un proveedor que comprenda las family offices y ofrezca soluciones diseñadas para ellas es clave. La ciberseguridad, la accesibilidad y el almacenamiento de datos deben abordarse cuidadosamente para garantizar la privacidad y el cumplimiento normativo.
Según la investigación de PwC, las Family Offices participaron en el 10% de las operaciones mundiales en 2021. Este cambio ha llevado a una redefinición del concepto de family office, enfatizando la profesionalización, la gobernanza y la capacidad de proporcionar una amplia gama de servicios personalizados para satisfacer las necesidades únicas de cada familia.
Informes recientes indican que las familias más acaudaladas están diversificando su asignación de activos fuera de Estados Unidos debido a la preocupación por la inestabilidad geopolítica, la inflación y la incertidumbre económica. Según el informe 2023 Global Family Office Report de UBS, también se observa una disminución en las inversiones “metaversas”.
“Las Family Offices adoptan prácticas tecnológicas y de gobernanza para mejorar eficiencia y gestión del riesgo. Enfrentan desafíos por su crecimiento global, pero al adoptar soluciones tecnológicas y gobernanza integrada, superan estos retos. Así, se convierten en actores poderosos en inversiones, asegurando el crecimiento del patrimonio familiar”, finaliza Rodrigo Besoy Sánchez.
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