Sector bancario refleja cambios por outsourcing: Roberto Guzmán García

La supervisión bancaria de 2024, presentada recientemente por el Banco Central Europeo (ECB), ha revelado tendencias clave que están transformando el panorama financiero en Europa. Según Roberto Guzmán García, especialista en finanzas y transformación digital, el crecimiento del outsourcing y el aumento de inversión en tecnología reflejan una respuesta estructural a los nuevos riesgos operativos, especialmente en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y amenazas cibernéticas.

Aumento del gasto en outsourcing y TIC: una respuesta a la complejidad operativa

Durante 2024, el gasto en servicios tercerizados dentro del sector bancario subió del 6.8 % al 7.2 % como parte del total de los costos administrativos. En paralelo, la inversión media en tecnologías de la información y comunicación (TIC) aumentó un 2.1 %, alcanzando los €83.9 millones por cada entidad significativa. Este incremento evidencia, según Roberto Guzmán García, un esfuerzo de las instituciones por adaptar sus infraestructuras tecnológicas a un escenario cada vez más demandante y cambiante.

“Las entidades buscan soluciones más ágiles y escalables, por lo que adoptan tecnologías como la nube pública o el modelo software as a service. Sin embargo, estas decisiones también abren nuevos frentes de riesgo que deben ser gestionados con rigurosidad”, comenta Guzmán García.

La dependencia creciente en proveedores externos: ¿riesgo o evolución?

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis del ECB es que el 67 % de los contratos de sub-outsourcing involucran terceros proveedores, mientras que el 52 % de los acuerdos intra-grupo terminan delegándose a compañías externas. Esta tendencia refuerza la idea de una banca más interconectada pero también más vulnerable ante interrupciones o fallas en la cadena de suministro.

El experto Roberto Guzmán García advierte que, si bien estas prácticas responden a una necesidad de eficiencia, también exigen una supervisión más estricta y constante. “Las instituciones no pueden perder el control sobre funciones críticas, ya que reintegrarlas en caso de contingencias es costoso y, en muchos casos, inviable”, señala.

Outsourcing en la nube: un crecimiento acelerado pero con desafíos

El segmento de outsourcing en la nube registró un aumento del 13.5 %, con un gasto promedio por banco de €57 millones. Las entidades siguen optando por la nube pública y soluciones SaaS como pilares de su estrategia digital. Sin embargo, esta transición también genera interrogantes sobre la dependencia tecnológica y la portabilidad de los servicios.

De hecho, el 82 % de las funciones críticas tercerizadas son consideradas difíciles de reemplazar, mientras que el 95 % presentan altos niveles de complejidad para su reintegración interna, cifras que preocupan a los supervisores europeos.

Subcontratación fuera de la UE: un riesgo regulatorio en aumento

Otro aspecto destacado por Roberto Guzmán García es el creciente uso de proveedores en terceros países. El porcentaje de contratos críticos establecidos fuera de la Unión Europea aumentó del 22 % al 27 %. Entre los principales destinos se encuentran Reino Unido, Estados Unidos e India.

“Este fenómeno incrementa la exposición a marcos legales distintos y plantea serios retos en cuanto a la protección de datos y la supervisión operativa”, sostiene el experto.

Concentración de proveedores: vulnerabilidad en la cadena de servicios

El informe del ECB también resalta un riesgo de concentración. Aproximadamente el 50 % del gasto total en servicios tercerizados se encuentra concentrado en solo 30 empresas proveedoras. Este dato implica que cualquier problema operativo en una de estas compañías puede tener efectos sistémicos.

Por ello, las autoridades europeas instan a los bancos a diversificar su cartera de proveedores y establecer planes de contingencia robustos ante eventuales interrupciones.

Cumplimiento normativo y resiliencia digital: claves para el futuro

En un contexto tan desafiante, Roberto Guzmán García subraya la necesidad de que los bancos fortalezcan sus estrategias de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Legislaciones como el Digital Operational Resilience Act (DORA), que busca unificar las reglas de resiliencia digital en la Unión Europea, se convierten en herramientas indispensables.

“La capacidad de anticipar riesgos, diversificar proveedores y garantizar operaciones seguras será el eje central de una banca moderna y resiliente”, concluye Guzmán García.